בדיקת B2B ב-Shopify נועדה לוודא שלקוח עסקי רואה בדיוק את המחירים, הקטלוג, תנאי התשלום והגדרות ה-checkout שהוגדרו עבורו לפני שמזמינים לקוחות אמיתיים להשתמש במערכת. בניגוד לבדיקה של חנות רגילה, כאן לא מספיק לראות שמוצר נכנס לעגלה. צריך לבדוק שהלקוח מחובר דרך customer accounts (חשבונות לקוחות), שהוא משויך לחברה הנכונה, שהחברה כוללת location (מיקום חברה) מתאים, ושאותו מיקום מקבל את ההתאמות העסקיות שהגדרתם.
במדריך הזה
במדריך הזה תבנו תרחיש בדיקה מלא ל-B2B: הפעלת חשבונות לקוחות, יצירת test company (חברת בדיקה), הגדרת company location, חיבור catalog (קטלוג), payment terms (תנאי תשלום) והגדרות checkoutCheckout / תהליך תשלוםשלב התשלום שבו לקוח מזין פרטים, בוחר משלוח ומשלים רכישה.פתיחה במילון, יצירת פרופיל לקוח לבדיקה, התחברות כלקוח עסקי וביצוע test order (הזמנת בדיקה). המטרה היא לתפוס פערים לפני שלקוח סיטונאי, מפיץ או רשת קמעונאית רואים מחיר שגוי או תנאי תשלום לא נכונים.
לפני שמתחילים
ודאו ש-customer accounts פעילים, כי Shopify מציינת שאי אפשר לבצע הזמנת B2B לבדיקה בלי שהכניסה ללקוחות מופעלת. הכינו כתובת דוא"ל שאפשר לקבל אליה הודעות, משתמש Admin עם הרשאות ל-Customers ול-Companies, ורשימה קצרה של מוצרים שמייצגים את התרחיש העסקי האמיתי. אם יש לכם כמה שווקים, מטבעות, שפות או קטלוגים, התחילו בתרחיש אחד ברור ורק אחר כך הרחיבו את הבדיקה.
טבלת הכנה לבדיקה
| רכיב | מה להגדיר | מה לבדוק בפועל | | --- | --- | --- | | Customer accounts | הפעלה של כניסת לקוחות | שהלקוח מצליח להתחבר לחנות | | Test company | חברה עם לפחות location אחד | שהלקוח משויך לחברה הנכונה | | Catalog | מחירים ומוצרים ל-B2B | שמחיר B2B מופיע במקום מחיר רגיל | | Payment terms | תנאי תשלום כמו Net 30 | שהתנאים מופיעים ב-checkout | | CheckoutCheckout / תהליך תשלוםשלב התשלום שבו לקוח מזין פרטים, בוחר משלוח ומשלים רכישה.פתיחה במילון settings | התאמות checkout למיקום החברה | שהאפשרויות תואמות למדיניות העסקית |
יצירת חברת בדיקה
ב-Shopify admin עברו אל CustomersCustomers / לקוחותרשומות הלקוחות בחנות, כולל פרטים, הזמנות, הרשאות, תגיות ומידע שירות.פתיחה במילון > Companies וצרו test company. גם אם העסק שלכם עובד מול חברה אחת בלבד, אל תבדקו על חברה אמיתית פעילה בשלב הראשון. חברה לבדיקה מאפשרת להחליף קטלוג, תנאי תשלום והגדרות checkoutCheckout / תהליך תשלוםשלב התשלום שבו לקוח מזין פרטים, בוחר משלוח ומשלים רכישה.פתיחה במילון בלי לבלבל לקוחות קיימים. Shopify מדגישה שהחברה צריכה לכלול לפחות company location אחד, כי ההתאמות החשובות ב-B2B יושבות בדרך כלל על המיקום ולא רק על שם החברה.
התאמות למיקום החברה
ב-company location הוסיפו את ההתאמות שאתם רוצים לבדוק: catalog עם מחירונים עסקיים, payment terms, והגדרות checkoutCheckout / תהליך תשלוםשלב התשלום שבו לקוח מזין פרטים, בוחר משלוח ומשלים רכישה.פתיחה במילון. אם אתם מוכרים ללקוחות עם מחיר נטו שונה, מינימום הזמנה, או תנאי תשלום מאוחרים, זה המקום לוודא שהנתונים משקפים חוזה אמיתי. אל תסתפקו בשם קטלוג נכון; פתחו כמה מוצרים ודאו שהווריאנטים הנכונים נכללים בו ושאין מוצר שמיועד ללקוח אחר.
יצירת פרופיל לקוח לבדיקה
בתוך חברת הבדיקה צרו customer profile ייעודי, או חברו פרופיל קיים שכבר משמש לבדיקות. הפרופיל הזה הוא הזהות שאיתה תתחברו לחנות כלקוח B2B. חשוב לבדוק שהלקוח משויך לחברה ול-location הנכונים, במיוחד אם אותו אדם יכול להיות קשור ליותר מחברה אחת. השתמשו בשם ובדוא"ל שמבהירים שזה משתמש בדיקה, כדי שאנשי צוות לא יטפלו בו בטעות כלקוח אמיתי.
בדיקת תשלום מדומה
אם אתם רוצים להשלים הזמנה עד הסוף בלי חיוב אמיתי, אפשר להשתמש בעסקת בדיקה באמצעות Bogus Gateway של Shopify. Shopify מציינת שזה שלב אופציונלי: מכבים זמנית את ספק התשלום הרגיל ומפעילים את שער הבדיקה. עשו זאת רק בסביבת בדיקה או בזמן מבוקר, ותעדו מי שינה את הגדרות התשלום ומתי. לאחר הבדיקה החזירו את ספק התשלום הרגיל כדי לא לפגוע בלקוחות.
ביצוע הזמנת בדיקה
התחברו לחנות כלקוח באמצעות פרופיל ה-B2B שיצרתם. עברו למוצרים שכלולים בקטלוג, הוסיפו אותם לעגלה והמשיכו ל-checkout. בדקו שהמחירים תואמים לציפייה, שהמוצרים שאינם חלק מהקטלוג לא מוצגים או לא זמינים לפי ההגדרה שלכם, ושאפשרויות התשלום, המשלוח והכתובות מתנהגות כמו שהגדרתם ב-company location. אם יש הגבלת כמות או מדיניות רכישה מיוחדת, בדקו גם אותה.
רשימת בדיקות לאחר ההזמנה
- [ ] המחיר שהוצג ללקוח תואם לקטלוג B2B. - [ ] תנאי התשלום שהופיעו ב-checkout הם התנאים של החברה או המיקום. - [ ] ההזמנה נוצרה ב-Shopify admin עם שיוך נכון לחברה. - [ ] פרטי הלקוח, כתובת החיוב וכתובת המשלוח נכונים. - [ ] הודעות דוא"ל, סטטוס הזמנה ותהליך fulfillmentFulfillment / מימושתהליך מימוש הזמנה: הכנת הפריטים, סימון טיפול, משלוח, איסוף או מסירה ללקוח.פתיחה במילון לא כוללים ניסוח שמבלבל לקוח עסקי. - [ ] אם השתמשתם ב-Bogus Gateway, החזרתם את הגדרות התשלום הרגילות.
בדיקה עם B2B with Markets
אם אתם משתמשים ב-B2B with Markets, בדקו גם את תצוגת החנות לפי השוק הרלוונטי. Shopify מאפשרת preview (תצוגה מקדימה) של האופן שבו החנות מוצגת ללקוחות, וזה חשוב במיוחד כשאותה חברה קונה במדינה, מטבע או שפה שונים. בדקו שהקטלוג העסקי לא מתנגש עם כללי Markets, ושלקוח רואה את השילוב הנכון של מחיר, מטבע, זמינות ותוכן.
תקלות נפוצות
אם הלקוח לא רואה מחירי B2B, בדקו קודם שהוא מחובר לחשבון הנכון ולא גולש כאורח. אם תנאי התשלום לא מופיעים, בדקו שהם הוגדרו על location ולא נשארו רק בתיעוד פנימי. אם מוצר חסר, בדקו שהוא קיים בקטלוג ושלא קיימת הגבלת זמינות בערוץ מכירה, marketMarket / שוקמונח Shopify שמשמעותו בעברית: שוק. ההקשר המדויק תלוי בעמוד או בתהליך שבו המונח מופיע.פתיחה במילון או inventoryInventory / מלאימונח Shopify שמשמעותו בעברית: מלאי. ההקשר המדויק תלוי בעמוד או בתהליך שבו המונח מופיע.פתיחה במילון. אם checkoutCheckout / תהליך תשלוםשלב התשלום שבו לקוח מזין פרטים, בוחר משלוח ומשלים רכישה.פתיחה במילון נראה רגיל מדי, בדקו שהלקוח באמת משויך לחברת הבדיקה ולא רק קיים כ-customer רגיל.
תיעוד לפני פתיחה ללקוחות
בסיום הבדיקה כתבו מה נבדק, באיזה משתמש השתמשתם, איזה קטלוג ותנאי תשלום הופעלו, ומה הייתה תוצאת ההזמנה. תיעוד קצר כזה חשוב כי B2B מערב מכירות, כספים, שירות לקוחות ותפעול. כאשר לקוח עסקי מדווח על מחיר או תנאי תשלום לא נכונים, קל יותר להשוות את המקרה לתרחיש הבדיקה שאושר.
שאלות נפוצות
האם חייבים להפעיל customer accounts כדי לבדוק B2B?
כן. לפי Shopify, כדי לבצע הזמנות B2B לבדיקה צריך להפעיל customer accounts ולהתחבר כלקוח עסקי שמקושר לחברת בדיקה.
מה הדבר החשוב ביותר לבדוק בהזמנת B2B?
בדקו שהמחירים, תנאי התשלום והגדרות ה-checkout שמופיעים ללקוח הם בדיוק ההגדרות שציפיתם לקבל מהחברה ומה-company location.