Tax overrides ופטורי מס ב-Shopify#

Tax overrides (עקיפות מס) מאפשרים לשלוט בשיעור המס ש-Shopify גובה כאשר החישוב האוטומטי אינו מספיק: מוצר מסוים, חריגת מס, יעד משלוח ייחודי או לקוח פטור ממס?Tax Exempt / פטור ממסמונח Shopify שמשמעותו בעברית: פטור ממס. ההקשר המדויק תלוי בעמוד או בתהליך שבו המונח מופיע.פתיחה במילון. כדי להגדיר עקיפה למוצרים, Shopify דורשת לרוב manual collection?Collection / קולקציהמונח Shopify שמשמעותו בעברית: קולקציה. ההקשר המדויק תלוי בעמוד או בתהליך שבו המונח מופיע.פתיחה במילון (אוסף ידני) של המוצרים שעליהם חל הכלל.

במדריך הזה#

• שיקולים לפני הגדרת tax overrides
• פטור ממס?Tax Exempt / פטור ממסמונח Shopify שמשמעותו בעברית: פטור ממס. ההקשר המדויק תלוי בעמוד או בתהליך שבו המונח מופיע.פתיחה במילון למוצר בודד
• יצירת אוסף ידני לעקיפת מס
• Product categories מול tax overrides
• עקיפת מס למוצרים או משלוח
• פטור ממס?Tax Exempt / פטור ממסמונח Shopify שמשמעותו בעברית: פטור ממס. ההקשר המדויק תלוי בעמוד או בתהליך שבו המונח מופיע.פתיחה במילון ללקוחות ולחברות B2B
• פטורים מובנים ושיעור 0%

שיקולים לפני הגדרת tax overrides#

פטור מס ברמת customer (לקוח) גובר על עקיפות מס אחרות. עקיפות מס עובדות רק עם אוספים ידניים ולא עם אוספים אוטומטיים, והן חלות גם במכירות אונליין וגם ב-Shopify POS.

פטור ממס?Tax Exempt / פטור ממסמונח Shopify שמשמעותו בעברית: פטור ממס. ההקשר המדויק תלוי בעמוד או בתהליך שבו המונח מופיע.פתיחה במילון למוצר בודד#

כאשר יש רק מעט מוצרים פטורים, אפשר לפתוח את המוצר באדמין, להגיע לאזור Price (מחיר), ולבטל את Charge tax on this product (גביית מס על מוצר זה), ואז לשמור.

יצירת אוסף ידני לעקיפת מס#

לקבוצה של מוצרים עם אותו כלל מס, צרו collection?Collection / קולקציהמונח Shopify שמשמעותו בעברית: קולקציה. ההקשר המדויק תלוי בעמוד או בתהליך שבו המונח מופיע.פתיחה במילון (אוסף) ידני דרך Products > Collections?Collections / קולקציותקבוצות מוצרים ידניות או חכמות שמשמשות לניווט, סינון, קידום וארגון קטלוג.פתיחה במילון, הגדירו אותו כ-Manual, הסתירו אותו מערוצי מכירה אם הוא לא אמור להופיע ללקוחות, ושייכו אליו את המוצרים. לאחר מכן מחילים את העקיפה על האוסף.

Product categories מול tax overrides#

Product categories (קטגוריות מוצר) משפרות את דיוק חישובי המס בארצות הברית ומפחיתות צורך בעקיפות. אם למוצר יש גם category וגם override, ה-override גובר. אם קטגוריית המוצר כבר מכסה את הכלל המקומי, שקלו להסיר override מתנגש.

עקיפת מס למוצרים או משלוח#

באדמין עברו אל Settings > Taxes and duties, בחרו את המדינה, ובאזור Tax rates and exemptions הוסיפו Product override (עקיפת מוצר) או Shipping override (עקיפת משלוח). השיעור שאתם מזינים הוא שיעור המס שייגבה בפועל, לא שיעור הפטור. בארצות הברית צריך לבחור גם state (מדינה/אזור) רלוונטי.

פטור ממס?Tax Exempt / פטור ממסמונח Shopify שמשמעותו בעברית: פטור ממס. ההקשר המדויק תלוי בעמוד או בתהליך שבו המונח מופיע.פתיחה במילון ללקוחות#

לקוחות פטורים צריכים לבצע checkout?Checkout / תהליך תשלוםשלב התשלום שבו לקוח מזין פרטים, בוחר משלוח ומשלים רכישה.פתיחה במילון עם אותה כתובת אימייל שמופיעה בכרטיס הלקוח שלהם. בכרטיס הלקוח באדמין פתחו Manage tax settings ובחרו אם לגבות מס, לא לגבות מס, או לגבות מס למעט פטורים מסוימים. אם המחירים כוללים מס, לקוח פטור עדיין עשוי לראות את המחיר המלא המוצג.

פטור ממס?Tax Exempt / פטור ממסמונח Shopify שמשמעותו בעברית: פטור ממס. ההקשר המדויק תלוי בעמוד או בתהליך שבו המונח מופיע.פתיחה במילון לחברות B2B#

בחנויות עם תוכנית שתומכת ב-Shopify B2B אפשר להגדיר פטור ברמת company location (מיקום חברה). נכנסים אל Customers?Customers / לקוחותרשומות הלקוחות בחנות, כולל פרטים, הזמנות, הרשאות, תגיות ומידע שירות.פתיחה במילון > Companies, בוחרים חברה ומיקום, עורכים את פרטי המס, מוסיפים Tax ID או VAT number באיחוד האירופי/בריטניה, ובוחרים את התנהגות גביית המס.

פטורים מובנים#

Shopify כוללת כללים מובנים לשני תחומים: clothing exemptions (פטורי ביגוד) במדינות מסוימות בארצות הברית, ו-vapor products (מוצרי אידוי) ב-British Columbia וב-Saskatchewan בקנדה. הכללים דורשים אוספים ידניים עם שמות מדויקים כמו tax:clothing או tax:eliquid_vaporizers באותיות קטנות.

שיעור 0% לרוב המוצרים#

אם רוב המוצרים פטורים ממס במדינה עם מס פדרלי ואזורי, אפשר להגדיר ב-Base taxes שיעור בסיס של 0%, ואז ליצור אוסף ועקיפה למוצרים שכן חייבים במס. Shopify מציינת שהגדרת 0% כזאת אינה חלה על קנדה.

מתי להשתמש ב-override ומתי להימנע#

Tax override (עקיפת מס) מתאים כאשר יש כלל מס ברור שאינו מיוצג נכון בהגדרות האוטומטיות: מוצר פטור, שיעור מס ייחודי, משלוח שצריך שיעור אחר, לקוח פטור או company location (מיקום חברה) עם התנהגות מס שונה. זה אינו כלי לניחוש או לקיצור דרך. אם Product categories (קטגוריות מוצר) כבר נותנות חישוב מדויק באזור נתמך, עדיף להשתמש בהן ולא ליצור override מיותר שעלול להישכח אחרי שינוי חוק או שינוי קטלוג.

לפני שינוי, רשמו מה מקור הכלל: רואה חשבון, רשות מס, חוזה B2B, תעודת פטור או תיעוד פנימי. לאחר מכן הגדירו האם ההחלטה חלה על מוצר, אוסף מוצרים, משלוח, לקוח, או חברה. ההבחנה הזאת חשובה כי פטור ברמת Customer (לקוח) גובר על עקיפות אחרות, ואילו עקיפות מוצר דורשות manual collection?Collection / קולקציהמונח Shopify שמשמעותו בעברית: קולקציה. ההקשר המדויק תלוי בעמוד או בתהליך שבו המונח מופיע.פתיחה במילון (אוסף ידני). אם משתמשים באוסף אוטומטי, Shopify לא תשתמש בו כבסיס ל-product tax override.

מבנה עבודה מומלץ לאוספים ידניים#

כאשר קבוצה של מוצרים חולקת אותו כלל מס, צרו אוסף ידני ייעודי שאינו חייב להופיע ללקוחות. שם האוסף צריך להיות ברור לצוות, למשל “Tax override - children clothing” או שם עברי פנימי שמסביר את מטרת הכלל. לאחר יצירת האוסף, הוסיפו אליו רק את המוצרים שהכלל חל עליהם. כל מוצר חדש שנכנס לקטגוריה הזאת צריך להיכנס ידנית לאוסף, אחרת הקופה תחשב אותו לפי הכלל הרגיל.

בעבודה שוטפת, בדקו אחת לתקופה את האוסף מול הקטלוג. מוצרים שיצאו ממלאי אבל עדיין נמכרים במבצע, וריאנטים שנוספו למוצר קיים, או מוצר שהועתק ממוצר אחר יכולים לשאת הגדרות מס שאינן מתאימות. אם אתם משתמשים ב-product category וגם ב-override, זכרו שה-override גובר. לכן שינוי category לא יתקן מוצר שנמצא באוסף override פעיל.

פטורים ללקוחות ול-B2B#

פטור ממס?Tax Exempt / פטור ממסמונח Shopify שמשמעותו בעברית: פטור ממס. ההקשר המדויק תלוי בעמוד או בתהליך שבו המונח מופיע.פתיחה במילון ללקוח יחיד מוגדר בכרטיס הלקוח, באזור Manage tax settings (ניהול הגדרות מס). הלקוח צריך לבצע checkout?Checkout / תהליך תשלוםשלב התשלום שבו לקוח מזין פרטים, בוחר משלוח ומשלים רכישה.פתיחה במילון עם אותה כתובת אימייל שמופיעה בכרטיס שלו, אחרת Shopify לא תזהה אותו כאותו customer. אם המחירים בחנות כוללים מס, לקוח פטור עדיין עשוי לראות מחיר מוצג מלא, ולכן חשוב לבדוק את חוויית הקופה ולא רק את כרטיס הלקוח.

בחנויות B2B שתומכות ב-Companies, הפטור יכול להיקבע ברמת company location. זה שימושי כאשר לאותה חברה יש כמה מיקומים, מדינות או מספרי VAT שונים. באיחוד האירופי ובבריטניה, Shopify מאפשרת להוסיף Tax ID או VAT number ולהגדיר האם לגבות מס, לא לגבות מס, או להחיל פטורים מסוימים. שמרו תיעוד של מספרי המס ושל מי אישר אותם, כי זה מידע שיכול להידרש בביקורת.

בדיקות אחרי שינוי מס#

אחרי כל override, בצעו הזמנת בדיקה עם כתובת רלוונטית, מוצר מתוך האוסף, מוצר מחוץ לאוסף, לקוח רגיל ולקוח פטור. בדקו את tax line (שורת מס), את שיעור המס, את סך ההזמנה, ואת הדרך שבה המס מופיע במסמכי ההזמנה. אם מדובר במשלוח, בדקו גם כתובת שבה shipping override אמור לחול וכתובת שבה הוא לא אמור לחול.

תעדו גם מתי צריך להסיר את הכלל. פטורי מס יכולים להיות זמניים, קשורים לתעודת פטור בתוקף, או תלויים במדיניות שמתעדכנת. בלי תאריך בדיקה חוזרת, קל להשאיר שיעור 0% אחרי שהעסק או המוצר כבר אינם זכאים. Shopify מספקת את מנגנון ההגדרה, אבל האחריות לוודא שהכלל נכון נשארת אצל העסק.