ייבוא וייצוא לקוחות ב-Shopify נעשה באמצעות Customer CSVCustomer CSV / קובץ CSV של לקוחותמונח Shopify שמשמעותו בעברית: קובץ CSV של לקוחות. ההקשר המדויק תלוי בעמוד או בתהליך שבו המונח מופיע.פתיחה במילון (קובץ CSV של לקוחותCustomer CSV / קובץ CSV של לקוחותמונח Shopify שמשמעותו בעברית: קובץ CSV של לקוחות. ההקשר המדויק תלוי בעמוד או בתהליך שבו המונח מופיע.פתיחה במילון). משתמשים בו כאשר רוצים להעביר רשימת לקוחות לחנות, לעדכן פרופילים קיימים, לייצא לקוחות למערכת CRM (ניהול קשרי לקוחות), או לתקן מידע בכמות גדולה.
אם אתם צריכים לערוך רק שדות בסיסיים בפרופילי לקוחות קיימים, כמו שם, תגיות, אימייל, הסכמה לשיווק באימייל או ערכי metafieldsMetafields / שדות מטאשדות מותאמים שמרחיבים את מודל הנתונים של Shopify מעבר לשדות המובנים.פתיחה במילון (שדות מטאMetafields / שדות מטאשדות מותאמים שמרחיבים את מודל הנתונים של Shopify מעבר לשדות המובנים.פתיחה במילון), בדקו קודם אם Bulk editing (עריכה מרובה) מספיק. לשדות כמו כתובת, טלפון או פטור ממסTax Exempt / פטור ממסמונח Shopify שמשמעותו בעברית: פטור ממס. ההקשר המדויק תלוי בעמוד או בתהליך שבו המונח מופיע.פתיחה במילון, בדרך כלל צריך לערוך את הפרופיל עצמו או להשתמש ב-CSV.
במדריך הזה
- תבנית Customer CSV (קובץ לקוחות)
- שדות וקולונות בקובץ ה-CSV
- מגבלות ושיקולים לפני ייבוא
- ייבוא לקוחות קיימים
- ייבוא Customer metafields (שדות מטא של לקוחות)
- ייצוא לקוחות לקובץ CSV
- עריכת CSV בעורך טקסט
- ייבוא אנשי קשר מ-Gmail
תבנית Customer CSVCustomer CSV / קובץ CSV של לקוחותמונח Shopify שמשמעותו בעברית: קובץ CSV של לקוחות. ההקשר המדויק תלוי בעמוד או בתהליך שבו המונח מופיע.פתיחה במילון
Shopify מספקת תבנית Customer CSVCustomer CSV / קובץ CSV של לקוחותמונח Shopify שמשמעותו בעברית: קובץ CSV של לקוחות. ההקשר המדויק תלוי בעמוד או בתהליך שבו המונח מופיע.פתיחה במילון שאפשר להוריד ולהשתמש בה כבסיס לבניית רשימת לקוחות לייבוא לחנות. התבנית כוללת את שמות העמודות ש-Shopify מצפה לקבל, ולכן היא הדרך הבטוחה ביותר להתחיל קובץ חדש.
אם מייבאים את התבנית בלי להוסיף פרופילי לקוחות חדשים, Shopify מוסיפה לחנות שתי רשומות דוגמה:
- Jane Doe היא דוגמה ללקוח עם כתובת אימייל ומספר טלפון.
- John Doe היא דוגמה ללקוח עם כתובת אימייל וכתובת משלוח.
לכן אין לייבא את התבנית הריקה לחנות פעילה בלי לבדוק את התוכן.
שדות בקובץ ה-CSV של לקוחות
הקובץ חייב לכלול שורת כותרות בעמודה הראשונה. שמות הכותרות אינם רגישים לאותיות גדולות/קטנות, אבל מומלץ להשתמש בדיוק בכותרות של התבנית כדי למנוע שגיאות.
בשדות Accepts Email MarketingAccepts Email Marketing / מאשר שיווק באימיילמונח Shopify שמשמעותו בעברית: מאשר שיווק באימייל. ההקשר המדויק תלוי בעמוד או בתהליך שבו המונח מופיע.פתיחה במילון (מאשר שיווק באימיילAccepts Email Marketing / מאשר שיווק באימיילמונח Shopify שמשמעותו בעברית: מאשר שיווק באימייל. ההקשר המדויק תלוי בעמוד או בתהליך שבו המונח מופיע.פתיחה במילון), Accepts SMS MarketingAccepts SMS Marketing / מאשר שיווק ב-SMSמונח Shopify שמשמעותו בעברית: מאשר שיווק ב-SMS. ההקשר המדויק תלוי בעמוד או בתהליך שבו המונח מופיע.פתיחה במילון (מאשר שיווק ב-SMSAccepts SMS Marketing / מאשר שיווק ב-SMSמונח Shopify שמשמעותו בעברית: מאשר שיווק ב-SMS. ההקשר המדויק תלוי בעמוד או בתהליך שבו המונח מופיע.פתיחה במילון), ו-Tax Exempt (פטור ממסTax Exempt / פטור ממסמונח Shopify שמשמעותו בעברית: פטור ממס. ההקשר המדויק תלוי בעמוד או בתהליך שבו המונח מופיע.פתיחה במילון), הערכים התקינים הם yes או no בלבד.
| Column | Description |
|---|---|
| First Name | השם הפרטי של הלקוח. |
| Last Name | שם המשפחה של הלקוח. |
| כתובת האימייל של הלקוח. העמודה הזאת חובה, אבל הערך יכול להיות ריק. | |
| Accepts Email Marketing | קובע אם הלקוח מסכים להירשם לשיווק באימייל, למשל ניוזלטר. ערכים תקינים הם yes או no. |
| Default Address Company | שם החברה שמשויכת לכתובת ברירת המחדל של הלקוח, אם רלוונטי. |
| Default Address Address1 | השורה הראשונה של כתובת ברירת המחדל של הלקוח. |
| Default Address Address2 | השורה השנייה של כתובת ברירת המחדל של הלקוח, אם צריך. |
| Default Address City | העיר שמשויכת לכתובת ברירת המחדל של הלקוח. |
| Default Address Province Code | קוד ISO של המחוז או המדינה שמשויך לכתובת ברירת המחדל של הלקוח. |
| Default Address Country Code | קוד מדינה ISO Alpha-2 שמשויך לכתובת ברירת המחדל של הלקוח. |
| Default Address Zip | מיקוד או ZIP code של כתובת ברירת המחדל של הלקוח. |
| Default Address Phone | מספר הטלפון שמשויך לכתובת ברירת המחדל של הלקוח. |
| Phone | מספר הטלפון של הלקוח. |
| Accepts SMS Marketing | קובע אם הלקוח מסכים להירשם לשיווק ב-SMS, למשל הצעות הנחה. ערכים תקינים הם yes או no. |
| Total Spent | סכום ההוצאה הכולל של הלקוח. העמודה הזאת לא מיובאת עם פרטי הלקוח. |
| Total Orders | מספר ההזמנות הכולל של הלקוח. העמודה הזאת לא מיובאת עם פרטי הלקוח. |
| Note | מידע נוסף על הלקוח. |
| Tax Exempt | מציין אם הלקוח פטור ממס. ערכים תקינים הם yes או no. |
| Tags | רשימה מופרדת בפסיקים של תגיות שמשמשות לתייג את הלקוח, למשל tag1, tag2, tag3. תגיות אינן רגישות לאותיות גדולות/קטנות. |
מגבלות ושיקולים לפני ייבוא
- קובץ ה-CSV חייב לכלול כותרות עמודות בשורה הראשונה.
- עמודת Email חובה בקובץ, גם אם יש לקוחות שבהם הערך ריק.
- Total Spent (סך רכישות) ו-Total OrdersOrders / הזמנותהזמנות בחנות Shopify, כולל פרטי לקוח, מוצרים, תשלום, משלוח וסטטוס טיפול.פתיחה במילון (מספר הזמנות) אינם מיובאים כנתוני לקוח.
- אפשר לייבא רק קבצי CSVCSV / קובץ ערכים מופרדים בפסיקיםמונח Shopify שמשמעותו בעברית: קובץ ערכים מופרדים בפסיקים. ההקשר המדויק תלוי בעמוד או בתהליך שבו המונח מופיע.פתיחה במילון עד 15MB. לקובץ גדול יותר, חלקו את הלקוחות לכמה קבצים.
- אי אפשר להעביר סיסמאות לקוחות מחנות אחרת באמצעות CSVCSV / קובץ ערכים מופרדים בפסיקיםמונח Shopify שמשמעותו בעברית: קובץ ערכים מופרדים בפסיקים. ההקשר המדויק תלוי בעמוד או בתהליך שבו המונח מופיע.פתיחה במילון, משום שסיסמאות מוצפנות מחוץ ל-Shopify.
- אי אפשר לייבא מידע הזמנות באמצעות Customer CSVCustomer CSV / קובץ CSV של לקוחותמונח Shopify שמשמעותו בעברית: קובץ CSV של לקוחות. ההקשר המדויק תלוי בעמוד או בתהליך שבו המונח מופיע.פתיחה במילון. הקובץ מיועד למידע לקוחות בלבד.
סיסמאות לקוחות
לא ניתן לייבא סיסמאות לקוחות מחנות אחרת. לאחר הייבוא, לקוחות שצריכים חשבון יצטרכו ליצור סיסמה חדשה או לקבל הזמנה להפעיל חשבון, בהתאם להגדרות Customer accounts (חשבונות לקוח) בחנות.
MetafieldsMetafields / שדות מטאשדות מותאמים שמרחיבים את מודל הנתונים של Shopify מעבר לשדות המובנים.פתיחה במילון נתמכים
אפשר להוסיף לקובץ עמודות עבור customer metafieldsCustomer metafields / שדות מטא של לקוחותמונח Shopify שמשמעותו בעברית: שדות מטא של לקוחות. ההקשר המדויק תלוי בעמוד או בתהליך שבו המונח מופיע.פתיחה במילון (שדות מטא של לקוחותCustomer metafields / שדות מטא של לקוחותמונח Shopify שמשמעותו בעברית: שדות מטא של לקוחות. ההקשר המדויק תלוי בעמוד או בתהליך שבו המונח מופיע.פתיחה במילון), אבל רק אם ההגדרה קיימת מראש ב-Shopify admin (ממשק הניהול). רק סוגי metafieldsMetafields / שדות מטאשדות מותאמים שמרחיבים את מודל הנתונים של Shopify מעבר לשדות המובנים.פתיחה במילון (שדות מטאMetafields / שדות מטאשדות מותאמים שמרחיבים את מודל הנתונים של Shopify מעבר לשדות המובנים.פתיחה במילון) מסוימים תואמים לקובצי Customer CSVCustomer CSV / קובץ CSV של לקוחותמונח Shopify שמשמעותו בעברית: קובץ CSV של לקוחות. ההקשר המדויק תלוי בעמוד או בתהליך שבו המונח מופיע.פתיחה במילון.
- Boolean (
boolean) - DateDate / תאריך ושעה כולל אזור זמןסוג ערך שמייצג תאריך בלבד ומשמש לשדות כמו תאריך תפוגה או תאריך השקה.פתיחה במילון (
date) - Date and timeDate and time / תאריך ושעהסוג ערך שמייצג תאריך ושעה יחד, כאשר הזמן המדויק חשוב לתהליך.פתיחה במילון (
date_time) - IntegerInteger / מספר שלםמספר שלם ללא שבר עשרוני, המשמש בשדות מספריים מובנים.פתיחה במילון (
number_integer) - Decimal (
number_decimal) - Single line textSingle line text / טקסט בשורה אחתסוג ערך טקסט קצר בשורה אחת, שמתאים לקוד, תווית או ערך קצר.פתיחה במילון (
single_line_text_field)
ייבוא לקוחות קיימים באמצעות CSVCSV / קובץ ערכים מופרדים בפסיקיםמונח Shopify שמשמעותו בעברית: קובץ ערכים מופרדים בפסיקים. ההקשר המדויק תלוי בעמוד או בתהליך שבו המונח מופיע.פתיחה במילון
לפני הייבוא, שמרו את הקובץ בפורמט UTF-8. רוב תוכנות הגיליון האלקטרוני יכולות לשמור או לייצא CSVCSV / קובץ ערכים מופרדים בפסיקיםמונח Shopify שמשמעותו בעברית: קובץ ערכים מופרדים בפסיקים. ההקשר המדויק תלוי בעמוד או בתהליך שבו המונח מופיע.פתיחה במילון ב-UTF-8. אם יש בעיות פורמט, אפשר לפתוח את הקובץ ב-Google Sheets או בעורך טקסט ולבדוק את המבנה.
בעת ייבוא אפשר לבחור להוסיף תגיות ללקוחות מהקובץ וליצור customer segment (סגמנט לקוחות) על בסיס התגיות. אם בוחרים לדרוס לקוחות קיימים לפי אותו אימייל או טלפון, הנתונים הקיימים מוחלפים, כולל תגיות הייבוא.
שלבי ייבוא
- ב-Shopify admin (ממשק הניהול), עברו אל CustomersCustomers / לקוחותרשומות הלקוחות בחנות, כולל פרטים, הזמנות, הרשאות, תגיות ומידע שירות.פתיחה במילון (לקוחות).
- לחצו Import (ייבוא).
- לחצו Add file (הוספת קובץ) ובחרו את קובץ ה-Customer CSVCSV / קובץ ערכים מופרדים בפסיקיםמונח Shopify שמשמעותו בעברית: קובץ ערכים מופרדים בפסיקים. ההקשר המדויק תלוי בעמוד או בתהליך שבו המונח מופיע.פתיחה במילון.
- אם צריך לעדכן לקוחות קיימים, סמנו Overwrite existing customersCustomers / לקוחותרשומות הלקוחות בחנות, כולל פרטים, הזמנות, הרשאות, תגיות ומידע שירות.פתיחה במילון that have the same email or phone number.
- אם צריך ליצור תגיות וסגמנט מהקובץ, סמנו Add tags to customersCustomers / לקוחותרשומות הלקוחות בחנות, כולל פרטים, הזמנות, הרשאות, תגיות ומידע שירות.פתיחה במילון in this CSVCSV / קובץ ערכים מופרדים בפסיקיםמונח Shopify שמשמעותו בעברית: קובץ ערכים מופרדים בפסיקים. ההקשר המדויק תלוי בעמוד או בתהליך שבו המונח מופיע.פתיחה במילון and use these tags to create a segment.
- לחצו Import customersCustomers / לקוחותרשומות הלקוחות בחנות, כולל פרטים, הזמנות, הרשאות, תגיות ומידע שירות.פתיחה במילון (ייבוא לקוחות).
ייבוא Customer metafieldsCustomer metafields / שדות מטא של לקוחותמונח Shopify שמשמעותו בעברית: שדות מטא של לקוחות. ההקשר המדויק תלוי בעמוד או בתהליך שבו המונח מופיע.פתיחה במילון
כדי לייבא customer metafieldsCustomer metafields / שדות מטא של לקוחותמונח Shopify שמשמעותו בעברית: שדות מטא של לקוחות. ההקשר המדויק תלוי בעמוד או בתהליך שבו המונח מופיע.פתיחה במילון (שדות מטא של לקוחותCustomer metafields / שדות מטא של לקוחותמונח Shopify שמשמעותו בעברית: שדות מטא של לקוחות. ההקשר המדויק תלוי בעמוד או בתהליך שבו המונח מופיע.פתיחה במילון), קודם יוצרים הגדרת metafield ואז מוסיפים ערך מתאים. לאחר מכן מוסיפים לקובץ CSVCSV / קובץ ערכים מופרדים בפסיקיםמונח Shopify שמשמעותו בעברית: קובץ ערכים מופרדים בפסיקים. ההקשר המדויק תלוי בעמוד או בתהליך שבו המונח מופיע.פתיחה במילון עמודה בשם שמתאים ל-namespace ול-key של השדה, במבנה customer.metafields.namespace.key.
לדוגמה, אם רוצים לייבא את השדה הסטנדרטי Birth dateDate / תאריך ושעה כולל אזור זמןסוג ערך שמייצג תאריך בלבד ומשמש לשדות כמו תאריך תפוגה או תאריך השקה.פתיחה במילון (תאריך לידה), כותרת העמודה יכולה להיות customer.metafields.facts.birth_date.
ייצוא לקוחות לקובץ CSVCSV / קובץ ערכים מופרדים בפסיקיםמונח Shopify שמשמעותו בעברית: קובץ ערכים מופרדים בפסיקים. ההקשר המדויק תלוי בעמוד או בתהליך שבו המונח מופיע.פתיחה במילון
אפשר לייצא לקוחות ופרטים שלהם לקובץ CSVCSV / קובץ ערכים מופרדים בפסיקיםמונח Shopify שמשמעותו בעברית: קובץ ערכים מופרדים בפסיקים. ההקשר המדויק תלוי בעמוד או בתהליך שבו המונח מופיע.פתיחה במילון לצורך גיבוי, עריכה, בדיקה, או חיבור למערכת CRM (ניהול קשרי לקוחות). קובץ ייצוא מוגבל ל-15MB.
אם מייצאים עד 50 לקוחות, הקובץ יורד דרך הדפדפן. אם מייצאים יותר מ-50 לקוחות, Shopify שולחת את הקובץ באימייל. כאשר המשתמש שמבצע את הייצוא אינו בעל החנות, הקובץ נשלח גם לאימייל של בעל החנות.
שלבי ייצוא
- ב-Shopify admin (ממשק הניהול), עברו אל CustomersCustomers / לקוחותרשומות הלקוחות בחנות, כולל פרטים, הזמנות, הרשאות, תגיות ומידע שירות.פתיחה במילון (לקוחות).
- לחצו Export (ייצוא).
- בחרו את היקף הייצוא: Current page (העמוד הנוכחי), All customersCustomers / לקוחותרשומות הלקוחות בחנות, כולל פרטים, הזמנות, הרשאות, תגיות ומידע שירות.פתיחה במילון (כל הלקוחות), Selected customersCustomers / לקוחותרשומות הלקוחות בחנות, כולל פרטים, הזמנות, הרשאות, תגיות ומידע שירות.פתיחה במילון (לקוחות מסומנים), או לקוחות שתואמים למסנן/סגמנט.
- אם צריך לכלול תגיות או metafieldsMetafields / שדות מטאשדות מותאמים שמרחיבים את מודל הנתונים של Shopify מעבר לשדות המובנים.פתיחה במילון נתמכים, סמנו Customer tags או Customer metafieldsCustomer metafields / שדות מטא של לקוחותמונח Shopify שמשמעותו בעברית: שדות מטא של לקוחות. ההקשר המדויק תלוי בעמוד או בתהליך שבו המונח מופיע.פתיחה במילון באזור Fields included.
- בחרו CSVCSV / קובץ ערכים מופרדים בפסיקיםמונח Shopify שמשמעותו בעברית: קובץ ערכים מופרדים בפסיקים. ההקשר המדויק תלוי בעמוד או בתהליך שבו המונח מופיע.פתיחה במילון for Excel, Numbers, and other spreadsheet programs לעבודה בגיליון אלקטרוני, או Plain CSVCSV / קובץ ערכים מופרדים בפסיקיםמונח Shopify שמשמעותו בעברית: קובץ ערכים מופרדים בפסיקים. ההקשר המדויק תלוי בעמוד או בתהליך שבו המונח מופיע.פתיחה במילון file לעבודה בעורך טקסט.
- לחצו Export customersCustomers / לקוחותרשומות הלקוחות בחנות, כולל פרטים, הזמנות, הרשאות, תגיות ומידע שירות.פתיחה במילון (ייצוא לקוחות).
עריכת CSVCSV / קובץ ערכים מופרדים בפסיקיםמונח Shopify שמשמעותו בעברית: קובץ ערכים מופרדים בפסיקים. ההקשר המדויק תלוי בעמוד או בתהליך שבו המונח מופיע.פתיחה במילון בעורך טקסט
עדיף לעבוד עם תוכנת גיליון אלקטרוני כאשר אפשר. עורך טקסט מתאים בעיקר כאשר יש שגיאות פורמט או כאשר הקובץ לא נפתח נכון בתוכנת גיליון.
- כותרות עמודות צריכות להיות מופרדות בפסיקים, למשל
First Name,Last Name,Email,Company,Address1. - רשימת תגיות שיש בה פסיקים צריכה להיות בתוך מירכאות, למשל
"vip,wholesale,newsletter". - תגיות אינן רגישות לאותיות גדולות/קטנות.
- כל רשומת לקוח צריכה להיות בשורה נפרדת.
ייבוא אנשי קשר מ-Gmail
אפשר לייצא אנשי קשר מ-Gmail לקובץ CSVCSV / קובץ ערכים מופרדים בפסיקיםמונח Shopify שמשמעותו בעברית: קובץ ערכים מופרדים בפסיקים. ההקשר המדויק תלוי בעמוד או בתהליך שבו המונח מופיע.פתיחה במילון ואז לייבא אותם ל-Shopify. לפני הייצוא, מחקו אנשי קשר שאינם צריכים להפוך ללקוחות בחנות. מומלץ במיוחד להסיר כתובות תפקיד כלליות כמו admin@, support@ או info@, ולבדוק שאין שגיאות כתיב שעלולות לפגוע בשליחת אימיילים.
שאלות נפוצות
האם אפשר לייבא סיסמאות לקוחות מחנות אחרת?
לא. סיסמאות מוצפנות מחוץ ל-Shopify ולכן אינן עוברות ב-CSV. אחרי הייבוא צריך להזמין לקוחות ליצור סיסמה חדשה או להפעיל חשבון.
מה קורה אם בקובץ יש לקוחות עם אותו אימייל או טלפון?
Shopify עלולה לדלג על כפילויות או לייבא רק את הרשומה האחרונה. עדיף לנקות כפילויות לפני הייבוא, או למזג פרופילים אחרי הייבוא כאשר צריך.
האם Customer CSV יכול לייבא גם הזמנות?
לא. Customer CSV מיועד למידע לקוחות בלבד. נתוני הזמנות, סכומי רכישה ומספר הזמנות אינם מיובאים באמצעות הקובץ הזה.