קבלת תשלומים ב-Shopify app עם Tap to Pay#

Tap to Pay מאפשר לקבל In-person payments (תשלומים פנים אל פנים) באמצעות Shopify app במכשיר iOS או Android, על ידי יצירת Quick Sale (מכירה מהירה).

Quick Sale היא דרך לעבד עסקאות פשוטות מהמכשיר הנייד. אפשר לקבל תשלום במזומן או עם Tap to Pay, ולהוסיף Discounts (הנחות) או Custom amounts (סכומים מותאמים).

במדריך הזה#

• Tap to Pay באפליקציית Shopify
• הבדל מ-Shopify POS
• עמודי המשך

Tap to Pay באפליקציית Shopify#

כדי לקבל תשלום, יוצרים Quick Sale (מכירה מהירה) באפליקציית Shopify, מוסיפים מוצרים או סכום מותאם, ואז בוחרים לקבל תשלום באמצעות Tap to Pay במכשיר הנייד.

האפשרות מיועדת לעסקאות פשוטות, ללא צורך בחומרת POS נפרדת.

הבדל מ-Shopify POS#

אם מכירות פנים אל פנים הן חלק תדיר מהעסק, Shopify ממליצה לשקול את Shopify Point of Sale (נקודת מכירה) ואת Shopify POS app כדי לקבל יכולות מכירה רחבות יותר.

עמודי המשך#

• Activate Tap to Pay in the Shopify app (הפעלת Tap to Pay באפליקציה).
• Using Tap to Pay in the Shopify mobile app (שימוש ב-Tap to Pay באפליקציה).

איפה Tap to Pay מתאים#

Tap to Pay באפליקציית Shopify מתאים למכירות פנים אל פנים פשוטות שבהן רוצים לקבל תשלום מהמכשיר הנייד בלי חומרת POS נפרדת. התהליך מבוסס על Quick Sale (מכירה מהירה): מוסיפים מוצרים או סכום מותאם, בוחרים אמצעי תשלום, ומקבלים תשלום באמצעות Tap to Pay כאשר האפשרות זמינה. זה מתאים לדוכנים, איסוף עצמי, אירועים, שירותים חד-פעמיים או מכירה מהירה שלא דורשת סביבת POS מלאה.

הכלי אינו מחליף בהכרח את Shopify POS. אם העסק מפעיל קופה קבועה, צוות מכירה, משמרות, ניהול מגירות מזומן, חומרה, מדפסות, סורקים או מיקומי POS, Shopify POS נותן סביבת מכירה רחבה יותר. Tap to Pay באפליקציה מתאים יותר כאשר צריך יכולת תשלום קלה בתוך Shopify app הקיימת.

קשר ל-Quick Sale#

כדי להשתמש ב-Tap to Pay באפליקציה, מתחילים מ-Quick Sale. שם אפשר להוסיף Product (מוצר), Variant (וריאנט), Custom amount (סכום מותאם), Discount (הנחה), Taxes (מסים), Shipping details (פרטי משלוח) או Note (הערה), לפי מה שנתמך במכירה. לאחר שהעגלה מוכנה, בוחרים לקבל תשלום וממשיכים ל-Tap to Pay.

מכיוון שהעסקה נוצרת בתוך Shopify, היא יכולה להופיע בהיסטוריית Quick Sale ובהזמנות הרלוונטיות. לאחר התשלום, אפשר לשלוח Receipt (קבלה) באימייל או SMS כאשר הלקוח מספק פרטים. אם מוסיפים פרטי לקוח לקבלה, הקשר בין המכירה לבין הלקוח נשמר טוב יותר לצורך שירות, החזר או מעקב עתידי.

הכנה לפני קבלת תשלום#

לפני מכירה ראשונה, בדקו שה-Shopify app מעודכנת, שהמשתמש מחובר לחנות הנכונה, שיש הרשאות מתאימות, ושאמצעי התשלום הנדרש זמין באזור ובמכשיר. אם יש כמה חנויות או מיקומים, ודאו שהמכירה משויכת למקום הנכון מבחינת מלאי, דיווח ותפעול. במכירה פנים אל פנים, בדקו גם חיבור אינטרנט וסוללה לפני שמתחילים לקבל לקוחות.

כאשר הלקוח מציג כרטיס או ארנק דיגיטלי, עקבו אחרי ההנחיות על המסך. אל תסיימו מסירה של מוצר לפני שהאפליקציה מאשרת שהתשלום התקבל. אם התשלום נכשל, נסו שוב לפי ההודעה שמוצגת או השתמשו באפשרות תשלום אחרת שזמינה ב-Quick Sale, כמו Payment link או Cash, כאשר זה מתאים לעסק.

הפרדה מ-Shopify POS#

Shopify מציינת שהגדרת Tap to Pay ב-Shopify POS נפרדת מהשימוש ב-Tap to Pay בתוך Shopify app. לכן, גם אם Tap to Pay מוגדר ב-POS, עדיין צריך לבדוק את ההפעלה והזמינות בתוך האפליקציה הרגילה. ההפרדה הזאת חשובה לצוותים שמשתמשים בשתי האפליקציות: לא מניחים שהגדרה אחת חלה על שתיהן.

אם המכירות פנים אל פנים הופכות לקבועות, בדקו האם Shopify POS מתאים יותר: ניהול קופה, מיקומים, מכשירים, עובדים ותהליכי מכירה. אם מדובר במכירות מזדמנות או ניידות, Tap to Pay דרך Quick Sale יכול להיות פתרון מהיר יותר ופשוט יותר להפעלה.

בדיקות לפני יום מכירה#

לפני אירוע או יום מכירה, בצעו בדיקה מקצה לקצה: פתחו Shopify app, התחברו לחנות הנכונה, צרו Quick Sale לבדיקה, ודאו שהמוצרים, המסים, ההנחות ואפשרות Tap to Pay מופיעים כמצופה. בדקו גם קליטת רשת, סוללה, הרשאות משתמש, ואפשרות לשלוח Receipt (קבלה). אם תעבדו במקום עם קליטה חלשה, הכינו מראש חלופת תשלום שמתאימה לעסק, כמו Payment link או תיעוד מזומן.

בזמן מכירה, ודאו שהלקוח רואה רק את המסך הנדרש לתשלום. אם המכשיר עובר ללקוח לצורך הצמדה או טיפ, שמרו על מסך המכירה ואל תשאירו את האפליקציה פתוחה באזורי אדמין. אחרי התשלום, בדקו שהעסקה אושרה לפני מסירת מוצר או שירות. בסוף היום, עברו על היסטוריית העסקאות והשוו אותה למלאי, מזומן או רישום פנימי אם יש כזה.

תיעוד והתאמה לדוחות#

אחרי שימוש ב-Tap to Pay, ודאו שהעסקאות מופיעות במקום הצפוי בהיסטוריית Quick Sale או בהזמנות, ושהצוות יודע לאתר אותן לפי תאריך, סכום או לקוח. אם העסק משתמש גם ב-Shopify POS וגם ב-Shopify app, הפרידו בדיווח בין עסקאות POS לבין עסקאות Quick Sale כדי לא לבלבל בין מיקומים, משתמשים וסוגי תשלום. התאמה יומית קצרה מונעת פערים בדוחות ובשירות לקוחות, במיוחד כאשר המכירה מתבצעת מחוץ לחנות הקבועה או על ידי צוות זמני באירוע.

במכירות חוזרות, שמרו שם אחיד לאירוע או למיקום כדי להקל על בדיקה מאוחרת בדוחות ובשירות לקוחות.